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Un plan d'action pour la croissance des entreprises
Paysage d'investissement et stratégies durables
Les professionnels de l'investissement, y compris les gestionnaires de fonds et les family offices, s'appuient généralement sur des indices préférentiels pour sélectionner les investissements des entreprises. Ils suivent de près des indices tels que le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq. De nombreux particuliers ont également des analystes boursiers privilégiés qui utilisent des critères plus souples. Des plateformes telles que Seeking Alpha et Motley Fool captivent souvent le public.
Dévoiler les acteurs principaux : Indices ESG clés
Quels indices pilotent plus de $8,4 trillions d'actifs sous gestion (AUM) domiciliés aux États-Unis en utilisant des stratégies d'investissement durable ? L'investissement ISR représente 13%, soit un dollar sur huit, du total des actifs sous gestion aux États-Unis, selon USSIF.org.
Parmi les indices importants qui classent les entreprises sur la base de critères ISR, RSE (responsabilité sociale des entreprises) et ESG (environnement, social, gouvernance), on peut citer les suivants :
- Bloomberg Barclays MSCI ESG Indices
- CSRHub
- FTSE 4 Good
- Indices de durabilité Dow Jones (DJSI)
- Morningstar
- Indice NasdaqCRD Global Sustainability (NQCRD)
Les PDG, les directeurs financiers et les vice-présidents chargés des relations avec les investisseurs doivent être attentifs au classement de leur entreprise dans ces indices et dans d'autres, car les investisseurs - institutionnels et privés - les surveillent de près. Il existe des fonds communs de placement et des fonds indiciels cotés (ETF) basés uniquement sur ces indices.
Investissements alternatifs et orientation ESG
De nombreux portefeuilles de développement durable s'appuient fortement sur ces indices, et d'autres gestionnaires de portefeuilles professionnels tels que Pax World, Domini et Calvert créent leurs indices qui sont ensuite utilisés par les investisseurs privés.
En 2022, la fondation américaine SIF a recensé 383 véhicules d'investissement alternatifs, tels que des fonds de capital-investissement et de capital-risque, des fonds spéculatifs et des fonds d'investissement immobilier (REIT) ou d'autres fonds immobiliers, gérant $762 milliards d'euros d'actifs sous gestion (AUM) avec une attention particulière pour les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Nombre d'entre eux sont disponibles auprès de sociétés d'investissement traditionnelles telles que Goldman Sachs, Merrill Lynch et UBS.
Récompenses pour l'excellence ESG : Les résultats de la recherche du CST
Les entreprises qui s'intègrent dans ces indices sont récompensées. Pour la septième année consécutive, le Centre pour le développement durable et l'excellence (CSE) dévoile des informations inédites tirées de son enquête sur le développement durable. Recherche annuelle sur les tendances en matière de rapports ESG. L'étude de cette année a analysé méticuleusement les tendances ESG dominantes parmi plus de 200 entreprises listées dans le FT 500, couvrant les États-Unis et le Canada. L'étude du CST permet d'approfondir la relation dynamique entre la rentabilité et les stratégies et notations ESG dominantes dans 21 secteurs, en mettant en évidence les pratiques adoptées par les entités les plus rentables de chaque secteur.
En outre, la recherche du CST s'étend à un examen nuancé de la corrélation entre les critères ESG (facteurs non financiers) et les résultats financiers, mettant en évidence les pratiques distinctives qui contribuent à une performance financière supérieure au fil du temps. Parmi les principales conclusions, l'accent mis sur les questions matérielles, l'intégration du retour d'information et des préférences des parties prenantes dans les stratégies ESG, l'établissement de rapports ESG complets et l'engagement à atteindre des objectifs quantitatifs audacieux sont apparus comme des dénominateurs communs aux organisations qui excellent sur le plan financier.
Débloquer des classements plus élevés : Atelier sur le leadership en matière de durabilité (ESG) du CST
Les classements en matière de développement durable dépassent le cadre du PDG, du directeur financier et des relations avec les investisseurs. Les préoccupations en matière de développement durable sont omniprésentes dans la structure de l'entreprise. Les risques et la gestion de la chaîne d'approvisionnement ne sont que l'un des nombreux éléments clés qui dépassent le cadre de la finance et s'étendent aux opérations. Les investissements ISR comprenant souvent des critères d'exclusion, les directeurs d'exploitation sont concernés par les politiques d'investissement relatives aux pays à risque de conflit. Les classements en matière de développement durable tiennent compte de ces critères et de bien d'autres, nouveaux pour la pensée traditionnelle des entreprises.
Vous voulez en savoir plus sur la manière dont vous pouvez tirer parti de vos efforts en matière de développement durable pour obtenir un meilleur classement ? Participez à la conférence du Centre pour le développement durable et l'excellence (CSE).) Atelier sur le leadership en matière de durabilité (ESG) pour les cadres de haut niveau, 9-10 et 13 mai 2024. Le CSE est spécialisé dans le conseil, la recherche et la formation en matière de développement durable à l'échelle mondiale. Il compte parmi ses clients des gouvernements, des ONG et des entreprises du classement Fortune 500. Le CST est accrédité par le CMI et est un acteur organisationnel de la GRI.
Les formations CSE C-suite ESG affichent régulièrement complet. Contactez-nous à temps à l'adresse [email protected]
