De l'ESG au développement durable

Le secteur de la durabilité subit une transformation significative, particulièrement évidente dans la façon dont les institutions financières changent de marque et se repositionnent. Le terme "ESG" (Environnement, Social et Gouvernance), autrefois très présent, est progressivement remplacé par le terme "durabilité", les entreprises financières s'adaptant à l'évolution de l'environnement politique et économique aux États-Unis.

L'évolution de la terminologie : De la GSE au développement durable

Dans le sillage d'un examen et d'un débat politiques intenses, de nombreuses banques et gestionnaires d'investissement optent pour le terme de "durabilité" plutôt que pour celui d'ESG. Ce changement est une réponse à la polarisation croissante autour du changement climatique et des questions de diversité dans les entreprises. Par exemple, Institutional Investor (II) a supprimé l'étiquette ESG de son classement annuel des analystes, optant plutôt pour le terme "durabilité", reflétant ainsi une tendance plus large dans le secteur.

Les entreprises financières s'adaptent aux nouvelles réalités

Le terme ESG, autrefois célébré à Wall Street, fait aujourd'hui l'objet de réactions négatives, notamment de la part de personnalités politiques conservatrices. En conséquence, les banques se font plus discrètes sur le changement climatique afin d'éviter les conflits avec les États riches en pétrole, tout en essayant d'apaiser les clients soucieux de l'environnement dans les États bleus et en Europe. Cet équilibre délicat est évident lorsque des entreprises comme Jefferies Financial Group Inc. et Bank of America Corp. réorganisent leurs équipes ESG et fusionnent ces fonctions avec des initiatives en matière d'énergie propre.

Les implications financières du changement climatique

Malgré les défis politiques, les impacts financiers du changement climatique sont indéniables. Les événements catastrophiques, tels que les ouragans et les incendies de forêt, ont renforcé la prise de conscience et la demande d'investissements ESG spécialisés, y compris les fonds de transition climatique et les obligations catastrophes. Les investissements mondiaux dans la transition énergétique ont atteint le chiffre record de 1 400 milliards de dollars l'année dernière, les États-Unis y contribuant de manière significative avec 1 430 milliards de dollars.

L'évolution des stratégies d'investissement ESG

Alors que certaines entreprises restent attachées au label ESG, d'autres redéfinissent leurs stratégies. Par exemple, Wellington Management Co. et Lazard Asset Management ont supprimé des emplois liés à l'ESG, tandis que Neuberger Berman continue de souligner l'importance de l'ESG dans la gestion des risques et des opportunités financières.

Tendances du marché et comportement des investisseurs

L'enthousiasme pour les fonds ESG s'est estompé, avec une baisse notable des actifs et une augmentation des taux de retrait. Selon Morningstar Inc, les fonds américains ayant des objectifs ESG ont vu leurs actifs chuter à environ $335 milliards, et les sorties d'investisseurs ont atteint des niveaux record. Cette tendance a affecté l'émission d'obligations d'entreprises liées à l'ESG, qui a également connu une baisse significative.

L'avenir de l'ESG et du développement durable

Malgré les défis, la nécessité de prendre en compte les facteurs ESG dans les décisions d'investissement reste forte. De nombreux leaders du secteur estiment que l'intégration des facteurs ESG est cruciale pour la stabilité financière et la gestion des risques à long terme. Par exemple, JPMorgan Chase & Co. et Citigroup Inc. sont les principaux souscripteurs mondiaux d'obligations vertes, ce qui souligne l'importance actuelle de la durabilité dans la finance.

Conclusion : Naviguer dans le nouveau paysage

Pour les professionnels du développement durable, l'évolution du paysage présente à la fois des défis et des opportunités. Alors que le terme ESG devient de plus en plus controversé, le concept plus large de durabilité continue de gagner du terrain. Il est essentiel de comprendre cette dynamique pour les professionnels qui cherchent à naviguer dans cet environnement complexe et à tirer parti de la demande croissante de stratégies d'investissement durable.

Pourquoi la GSE n'est pas en voie de disparition

Malgré la rhétorique politique, les pratiques ESG font toujours partie intégrante des stratégies de transaction et d'investissement. L'enquête de Deloitte auprès des chefs d'entreprise mondiaux révèle que les considérations ESG sont essentielles dans l'évaluation des acquisitions, et qu'un nombre significatif de dirigeants sont prêts à renoncer à des transactions en raison de préoccupations ESG. Cela souligne l'importance durable des facteurs ESG dans l'obtention de bonnes performances financières et la gestion efficace des risques.

Le bilan

Le terme ESG est peut-être en train d'évoluer, mais les principes qui le sous-tendent sont là pour rester. Pour les professionnels du développement durable, il est essentiel de rester informé et de s'adapter pour prospérer dans ce paysage en constante évolution. Alors que le secteur continue d'innover et de relever de nouveaux défis, le rôle de la durabilité dans la finance deviendra de plus en plus crucial.

Prendre l'initiative en matière de développement durable (ESG)

Ne manquez pas l'occasion de devenir un leader à fort impact en matière de développement durable (ESG) ! Rejoindre Programme des praticiens certifiés en développement durable (ESG) du CST, édition Leadership (en direct via Zoom) les 26 et 27 septembre et le 1er octobre 2024. Equipez-vous des connaissances et des compétences nécessaires pour conduire votre organisation vers un avenir durable.

Offre exclusive : Combinez et économisez

2024 Sustainability & ESG Leadership Summit à New York

Le 30 septembre 2024, le One World Trade Center de New York accueillera le sommet exclusif du CST sur le développement durable et le leadership ESG, organisé par 1BusinessWorld. Cet événement de premier plan sera la pierre angulaire d'un dialogue transformateur sur les pratiques commerciales durables et l'excellence ESG (environnementale, sociale et de gouvernance).

Pour une expérience d'apprentissage complète, optez pour notre inscription combinée spéciale. Ce forfait comprend le programme numérique de praticien certifié en développement durable (ESG) et le programme de formation à la gestion des risques de l'entreprise. Accès VIP au sommet en direct avec un rabais important.

Options d'inscription :

• Participation au sommet (en personne) : Entrez en contact direct avec les leaders du développement durable. ($270)
• Participation au sommet (en ligne) : Participez virtuellement depuis n'importe où dans le monde. ($59)
• Inscription combinée (prix réduit) : Devenez un praticien certifié en durabilité (ESG) et assistez au sommet en personne ! ($1,800 + $216)

Réservez votre place dès aujourd'hui !

Les places étant limitées, il est recommandé de s'inscrire à l'avance. Ne manquez pas cette occasion d'être à l'avant-garde du leadership en matière de durabilité.

Faites le pas pour avoir un impact durable. Inscrivez-vous dès maintenant et parlez-en dans le domaine du développement durable (ESG).

Contactez-nous pour de plus amples informations et des réductions pour les groupes à l'adresse suivante [email protected]