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Un plan para el crecimiento empresarial
Panorama de la inversión y estrategias sostenibles
Los profesionales de la inversión, incluidos los gestores de fondos y las family offices, suelen basarse en índices preferentes para seleccionar inversiones corporativas. Siguen de cerca índices como el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq. Muchos particulares también tienen analistas de valores preferidos que utilizan criterios más flexibles, con plataformas como Seeking Alpha y Motley Fool, que a menudo cautivan al público.
Los protagonistas: Índices ESG clave
¿Qué índices dirigen más de $8,4 billones del total de activos gestionados (AUM) domiciliados en EE.UU. utilizando estrategias de inversión sostenible? La inversión ISR representa 13% -o uno de cada ocho dólares- del total de activos gestionados en Estados Unidos, según datos de USSIF.org.
Entre los índices más importantes que clasifican a las empresas en función de criterios de ISR, RSE (responsabilidad social de las empresas) y ASG (medio ambiente, social, gobernanza) figuran los siguientes:
- Índices Bloomberg Barclays MSCI ESG
- CSRHub
- FTSE 4 Bueno
- Índices Dow Jones de Sostenibilidad (DJSI)
- Morningstar
- Índice NasdaqCRD de Sostenibilidad Global (NQCRD)
Los consejeros delegados, directores financieros y vicepresidentes de relaciones con los inversores deben prestar atención a la posición que ocupan sus empresas en estos y otros índices, porque los inversores -institucionales y privados- los siguen muy de cerca. Hay fondos de inversión y ETF basados exclusivamente en ellos.
Inversiones alternativas y enfoque ESG
Muchas carteras de sostenibilidad se basan en gran medida en estos índices, y otros gestores de carteras profesionales como Pax World, Domini y Calvert crean sus índices, que luego utilizan los inversores privados.
En 2022, la Fundación SIF estadounidense informó de la existencia de 383 vehículos de inversión alternativa, como fondos de capital riesgo y de capital inversión, fondos de inversión libre y fondos de inversión inmobiliaria (REIT) u otros fondos inmobiliarios, que supervisan $762.000 millones en activos bajo gestión (AUM) centrados en criterios ESG (Environmental, Social, and Governance). Muchos de ellos están disponibles en casas de inversión tradicionales como Goldman Sachs, Merrill Lynch y UBS.
Recompensas a la excelencia en ESG: Perspectivas de la investigación del CSE
Las empresas que consiguen entrar en estos índices son recompensadas. Por séptimo año consecutivo, el Centro para la Sostenibilidad y la Excelencia (CSE) desvela datos innovadores de su investigación anual sobre tendencias de información ASG. El estudio de este año analizó meticulosamente las tendencias ASG predominantes entre más de 200 empresas que cotizan en el FT 500, abarcando Estados Unidos y Canadá. La investigación de CSE ofrece una inmersión profunda en la relación dinámica entre la rentabilidad y las estrategias y calificaciones ASG predominantes en 21 sectores, destacando las prácticas adoptadas por las entidades más rentables dentro de cada sector.
Además, la investigación sobre ESG se extiende a un examen matizado de cómo los criterios ESG (factores no financieros) se correlacionan con los resultados financieros, descubriendo prácticas distintivas que contribuyen a un rendimiento financiero superior a lo largo del tiempo. Entre las principales conclusiones, el énfasis en las cuestiones materiales, la integración de las opiniones y preferencias de las partes interesadas en las estrategias ASG, la información exhaustiva sobre ASG y el compromiso de alcanzar objetivos cuantitativos ambiciosos surgieron como denominadores comunes entre las organizaciones que sobresalen financieramente.
Lograr mejores clasificaciones: Taller de liderazgo en sostenibilidad (ESG) del CSE
Las clasificaciones de sostenibilidad van más allá del Consejero Delegado, el Director Financiero y Relaciones con los Inversores. La preocupación por la sostenibilidad impregna toda la estructura empresarial. El riesgo y la gestión de la cadena de suministro es sólo uno de los muchos elementos clave que van más allá de las finanzas y hacia las operaciones. Dado que las inversiones en ISR suelen incluir criterios de exclusión, los directores de operaciones se ven afectados por las políticas de inversión en países con riesgo de conflicto. Las clasificaciones de sostenibilidad tienen en cuenta estos y muchos otros criterios, nuevos para el pensamiento empresarial tradicional.
¿Quiere saber más sobre cómo puede aprovechar sus esfuerzos de sostenibilidad para mejorar su clasificación? Asista al Centro para la Sostenibilidad y la Excelencia (CSE)) Taller sobre liderazgo en sostenibilidad (ESG) para ejecutivos de alto nivel, 9-10 y 13 de mayo de 2024. CSE se especializa en consultoría, investigación y formación sobre sostenibilidad global. Entre sus clientes figuran gobiernos, ONG y empresas de Fortune 500. CSE está acreditada por el CMI y es parte interesada de la organización GRI.
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