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El sector de la sostenibilidad está experimentando una importante transformación, especialmente evidente en la forma en que las instituciones financieras están cambiando de marca y reposicionando su enfoque. El término "ESG" (Environmental, Social, and Governance), que antaño ocupaba un lugar destacado, está siendo sustituido gradualmente por el de "sostenibilidad", a medida que las empresas financieras se adaptan al cambiante entorno político y económico de Estados Unidos.
La terminología cambia: De ESG a sostenibilidad
A raíz del intenso escrutinio y debate político, muchos bancos y gestores de inversiones están optando por el término "sostenibilidad" en lugar de ESG. Este cambio se produce como respuesta a la creciente polarización en torno al cambio climático y las cuestiones de diversidad corporativa. Por ejemplo, Institutional Investor (II) ha eliminado la etiqueta ESG de su clasificación anual de analistas, optando en su lugar por "sostenibilidad", lo que refleja una tendencia más amplia del sector.
Las empresas financieras se adaptan a las nuevas realidades
El término ESG, antaño muy popular en Wall Street, se enfrenta ahora a una reacción violenta, sobre todo por parte de figuras políticas conservadoras. Como consecuencia, los bancos se están haciendo menos eco del cambio climático para evitar conflictos con los Estados ricos en petróleo, al tiempo que intentan apaciguar a los clientes con conciencia medioambiental de los Estados azules y Europa. Este delicado equilibrio se hace evidente cuando empresas como Jefferies Financial Group Inc. y Bank of America Corp. reorganizan sus equipos ESG y fusionan estas funciones con iniciativas de energía limpia.
Consecuencias financieras del cambio climático
A pesar de los retos políticos, las repercusiones financieras del cambio climático son innegables. Los sucesos catastróficos, como huracanes e incendios forestales, han aumentado la concienciación y la demanda de inversiones ESG especializadas, incluidos los fondos de transición climática y los bonos para catástrofes. La inversión mundial en transición energética alcanzó el año pasado la cifra récord de $1,8 billones, con una contribución significativa de EE.UU., con $303.000 millones.
Evolución de las estrategias de inversión ASG
Mientras que algunas empresas siguen comprometidas con la etiqueta ESG, otras están cambiando el nombre de sus estrategias. Por ejemplo, Wellington Management Co. y Lazard Asset Management han suprimido puestos de trabajo relacionados con ESG, mientras que Neuberger Berman sigue haciendo hincapié en la importancia de ESG en la gestión de riesgos y oportunidades financieras.
Tendencias del mercado y comportamiento de los inversores
El entusiasmo por los fondos ESG ha decaído, con un notable descenso de los activos y un aumento de las tasas de retirada. Según Morningstar Inc., los fondos estadounidenses con objetivos ASG han visto caer sus activos a unos $335.000 millones, y las salidas de inversores han alcanzado máximos históricos. Esta tendencia ha afectado a la emisión de bonos corporativos vinculados a ESG, que también han experimentado un descenso significativo.
El futuro de la ESG y la sostenibilidad
A pesar de los desafíos, la necesidad de tener en cuenta los factores ASG en las decisiones de inversión sigue siendo fuerte. Muchos líderes del sector creen que la integración de los factores ASG es crucial para la estabilidad financiera y la gestión del riesgo a largo plazo. Por ejemplo, JPMorgan Chase & Co. y Citigroup Inc. son los principales suscriptores mundiales de bonos verdes, lo que pone de relieve la relevancia actual de la sostenibilidad en las finanzas.
Conclusiones: Navegar por el nuevo paisaje
Para los profesionales de la sostenibilidad, la evolución del panorama presenta tanto retos como oportunidades. A medida que el término ASG se vuelve más polémico, el concepto más amplio de sostenibilidad sigue ganando terreno. Entender estas dinámicas es esencial para los profesionales que buscan navegar en este complejo entorno y aprovechar la creciente demanda de estrategias de inversión sostenibles.
Por qué la ESG no va a desaparecer
A pesar de la retórica política, las prácticas ASG siguen siendo parte integrante de las estrategias de negociación e inversión. La encuesta de Deloitte a líderes empresariales de todo el mundo revela que las consideraciones ASG son fundamentales a la hora de evaluar las adquisiciones, y que un número significativo de líderes está dispuesto a renunciar a operaciones debido a preocupaciones ASG. Esto pone de relieve la importancia permanente de los factores ASG para lograr unos resultados financieros sólidos y gestionar los riesgos de forma eficaz.
Lo esencial
El término ESG puede estar evolucionando, pero los principios que lo sustentan están aquí para quedarse. Para los profesionales de la sostenibilidad, mantenerse informados y adaptarse es clave para prosperar en este panorama en constante cambio. A medida que el sector siga innovando y respondiendo a nuevos retos, el papel de la sostenibilidad en las finanzas será cada vez más crucial.
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